沪指昨天回补掉4月7日的跳空缺口之后,今天总算是迎来了强劲反弹。截至收盘,沪指大涨44.23点,以2827.28点报收,涨幅为1.59%,创业板指数更是大涨62.35点,以1985.43点报收,涨幅达3.24%。

不过,正是因为今天大盘的反弹,才知道了什么叫主力机构的不争气。如果不是北向资金重新大规模进场扫货,可能反弹又要搁置了。

三星和LG在韩国生产iPhone屏幕,而许多苹果公司的工程师在德国慕尼黑研发手机调制解调器。苹果还在意大利的Livorno、德国的Nabern和Neuaubing以及英国的Swindon运营着以前的Dialog Semiconductor Plc工厂,研发电源管理芯片。

大盘再次展开反弹,北向资金回来了,前期的缺口也补了,算是没有什么大的隐患了,后市估计暂时是安全的。

另外,钱研君上周六给大家分享的创新药板块(详见文章《高风险高收益?这个科技加持的板块或已到布局时》),其实也是值得关注的防御性机会。

对此,苹果发言人拒绝置评。苹果首席执行官蒂姆·库克在2月28日曾表示,生产问题只是暂时的。

治国有常,而利民为本。以人民为中心是贯穿于中国特色社会主义制度的一条红线,紧紧依靠人民群众是中国特色社会主义制度优势得以发挥的力量之源。确保人民群众生命安全和身体健康,是我们党治国理政的一项重大任务。

价值优势:坚持以“人民为中心”

这个净流入规模,创下了3月以来的新高,也超过了4月7日市场大涨时的净流入规模。4月7日,北向资金净流入近145亿元。

一方有难、八方支援,同舟共济、心手相连。习近平总书记强调:“我们最大的优势是我国社会主义制度能够集中力量办大事。这是我们成就事业的重要法宝。”党的十九届四中全会指出,我国社会主义制度决定了全民族、全社会、全体中国人民在根本利益上的高度一致,集中力量办大事是我们成就事业的重要法宝。

另外,昨晚特斯拉大涨了13%,也带动了今天新能源汽车板块,整体表现不错,宁德时代涨停。科技股方面,大基金概念股有所起色,不过个人认为,这些前期进攻性的品种,近期主要是反弹为主,主流布局依旧是在防御股上。

据熟悉苹果供应链的人士透露,这些设备的生产很可能在1月初开始。随着马来西亚强制关闭新一轮的供应商工厂,以及病毒扰乱了世界大部分地区的业务,iPhone制造商的供应链尚未完全恢复。

一、本仓位是结合趋势研究,设置的非实盘仓位参考,不作为买卖依据,请注意投资风险。

为苹果生产芯片和电路板的村田制作所(Murata Manufacturing Co.)、Renesas Electronics Corp.和Ibiden Co.已经停止了在中国的生产。为苹果设备生产存储芯片的美光科技也受到了影响,但该公司表示,一则豁免让有限的半导体业务得以继续。德州仪器和On Semiconductor Corp.也在马来西亚设有工厂。

传统优势:坚持全国一盘棋、集中力量办大事

法治优势:坚持全面依法治国

从抗洪抢险、抗击非典,到汶川、玉树地震救灾,再到抗击甲型H1N1流感病毒、赴非洲抗击埃博拉,和平时期的人民解放军从未缺席保家卫国、保护群众的每一次急难险重之事。抗击疫情战斗打响以来,从除夕夜三军医疗队紧急出征到火神山医院投入战斗,从火速调派医疗物资到车队为市民运送生活用品,人民解放军全程参与了阻击疫情的各项工作,与病毒较量、同时间赛跑,既是保障队、又是战斗队,始终为守护人民群众生命安全而奋力拼搏。1月24日除夕夜,解放军派出三支医疗队共450人,分别从上海、重庆、西安三地乘军机出发,支援武汉;2月2日,8架伊尔76重型运输机同时从沈阳、兰州、南京、广州四地起飞,载着大批医护人员和医疗物资支援武汉;同样是2月2日,驻湖北部队成立抗击疫情运力支援队,出动50台军用卡车,将200余吨生活物资从武汉市各大配送中心调运至武汉三镇,供应各大超市,承担起为武汉市民配送生活物资的任务;2月3日,军队抽组的1400名医护人员进驻火神山医院。同日,部队运力支援队组织官兵通宵达旦调运物资,为一夜之间建成3座方舱医院提供有力支援;2月5日上午,一批装载核酸检测仪和试剂的医用物资急需运往各医院,武警湖北总队孝感支队接到任务后,紧急组成突击队火速驰援。经过2个小时的卸货、装载、转运后,7000余份试剂、500余件防护服第一时间被分发到医务人员手中。正是由于人民军队的迅疾出动,让这次应对疫情增添了“战时状态”,也让广大群众看到了更多希望。“解放军来了,我们就放心了”成为众多网友最直接也是最深情的表达。

就现在而言,如果真的说大券商要搞合并,打造航母级券商,有“好几对”都可能合并,但现在也只能把它当作是传闻看看戏就好了。

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Wedbush Securities首席技术战略官Brad Gastwirth在最近给投资者的一份报告中写道,在中国逐步恢复正常之际,我们开始怀疑Covid-19是否会影响其他以供应为导向的市场。“虽然中国正在改善,但电子行业的供应链可能仍会出现严重中断。”

另外我想说的是,市场的主要风格还是防御,而防御风格之下,消费类个股尤其受到资金的追捧。关注公众号“道达号”,及时阅读道达投资手记。

芯片的制造和测试需要几个月的时间,企业会存有几个月的库存。这意味着苹果和其他设备制造商可能还没有看到最严重的中断。疫情可能会挑战苹果在硅谷设计和测试未来产品早期版本的能力。除了一些关键任务的员工外,该公司已经为其在中国境外的所有办公室下达了远程工作指令。

知情人士说,拥有5G无线功能的苹果下一代旗舰款iPhone仍计划在今年秋季推出,不过这在一定程度上是因为大规模生产要到5月份才会开始。

再来看今天的市场热点,大盘反弹了,真正的热点也开始比较明显了,有几个方面值得关注。

马来西亚为期两周的封锁影响了几家在该国有业务的关键供应商。

生产iPhone外壳的捷普公司最近表示,其在中国的工厂接近正常水平,而世界其他地区的工厂则出现了产能不足5%至10%的情况。在3月13日的电话会议上,公司首席执行官马克·蒙戴洛对分析师们说:“这主要是供应链问题。今天,我觉得中国是最不需要担心的。只要我们能搞到零件,我们就能满足摆在我们面前的所有需求。”

据东方财富网数据显示,截至收盘,沪股通净流入58.45亿元,深股通净流入106.67亿元,合计净流入高达165亿元。关注公众号“道达号”,及时阅读道达投资手记。

政治优势:坚持党的领导

立善法于天下,则天下治。全面依法治国是坚持和发展中国特色社会主义的本质要求,为经济社会现代化提供根本性、全局性、长期性的制度保障。治理体系中,法治体系成为治国理政之基石;治理能力中,依法治国成为重要内容。法治的引领和保障,确保我国社会在深刻变革中既生机勃勃又井然有序。

苹果在以色列拥有数百名研发工程师,从事未来处理器和基础技术的研发。以色列只允许公民在必要的情况下离开家,比如购买食品和药品。

保障优势:坚持人民军队绝对忠诚于党和人民

第一是疫苗股。据新华视点消息,我国两款新冠病毒灭活疫苗获得国家药品监督管理局一二期合并的临床试验许可,成为首批获得临床研究批件的新冠病毒灭活疫苗。这两款灭活疫苗分别由国药集团中国生物武汉生物制品研究所、北京科兴中维生物技术有限公司联合有关科研机构开发而成。

事在四方,要在中央。党的十九大明确指出,中国特色社会主义最本质的特征是中国共产党领导,中国特色社会主义制度的最大优势是中国共产党领导。概而言之,党的领导是理解中国制度显著优势的核心要素。

目前尚未严重影响今年秋季推出的5G iPhone。一位熟悉苹果供应链的人士表示,在2月份中国工厂关闭期间,苹果能够生产出数量有限的新机型测试版本。

其实,像文具行业这种看似比较小众的行业,一旦像晨光文具这种做到了行业龙头的公司,就比较容易长期保持行业领先地位,很难有强大的竞争对手出现。这种稳健增长的公司,在防御性风格之下,确实就是比较舒服的,而且也几乎不受经济周期的影响。

此外,苹果在意大利、德国、英国和韩国等其他国家的供应商和业务都受到了病毒的重创。

大券商的合并,以前就有传统,比如以前的申万和宏源、国泰和君安,还有联合与华泰等,搞了好几轮的大券商合并了,现在券商数量依旧很多。

不管怎么说,今天这个传闻的意义,也就在于券商股盘中拉了一把,把指数拉了一波而已。

面对疫情,依法防控是充分发挥国家治理能力、打赢疫情防控阻击战的关键。习近平总书记在2月5日中央全面依法治国委员会第三次会议的讲话中强调:“疫情防控越是到最吃劲的时候,越要坚持依法防控,在法治轨道上统筹推进各项防控工作,保障疫情防控工作顺利开展。”这就为疫情防控提供了根本指向,为依法防控提供了指导依据。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,各地区各部门各单位坚持运用法治思维和法治方式开展疫情防控,从立法、执法、司法、守法等各环节多重多向发力,全面提高依法防控、依法治理能力,为打赢疫情防控阻击战筑牢坚实的法治保障。2月10日,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合发布《关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》,针对当前突出的涉疫情防控违法犯罪,统一执法的标准、程序、依据,并强调加强治安管理、市场监管等执法工作,加大对暴力伤医违法犯罪行为的打击力度。在北京,隐瞒病情、造谣传谣、哄抬物价等严重阻碍疫情防控工作的行为将被追究刑事责任;在上海,新出台的有关决定明确个人隐瞒病史不仅追究法律责任,还将列入社会信用失信名单;在广东,明确要求禁止滥食和交易野生动物。据统计,自疫情发生以来,全国公安机关共查处扰乱社会秩序类案件377起,干扰疫情防控类案件83起,妨害公务类案件55起;破获非法猎捕珍贵野生动物、非法狩猎等刑事案件19起,抓获犯罪嫌疑人29名;破获涉疫情诈骗案件1116起,抓获犯罪嫌疑人294名,追缴赃款660余万元。法治,正在成为全民战“疫”的公约数。以法治为纲,聚保障之力,方能实现一心“移疫”、胜利可期。

中华民族自古以来就有万众一心、同舟共济的优良传统。在1998年抗洪抢险、2003年抗击非典、2008年汶川特大地震抗震救灾中,万众一心、同舟共济是我们战胜一个又一个艰难险阻的重要原因。此次疫情发生以来,习近平总书记关于疫情防控工作的重要讲话和重要指示,对万众一心打赢战“疫”作了深入阐释和全面部署,推动全社会形成同舟共济、患难与共的强大合力。各地各部门围绕“全国一盘棋”,各司其职、快速反应、协调联动、全力奋战,采取了最全面、最严格、最彻底的防控举措,打响了一场疫情防控的人民战争。“天使白”逆行而上,“卫士蓝”日夜坚守,“志愿红”随处可见,“迷彩绿”勇挑重担;“火雷”神速、“方舱”启用,医护人员和物资星夜驰援;监管部门严控物价,权威渠道及时发布最新消息。所有这些,无不折射出“坚持全国一盘棋,调动各方面积极性,集中力量办大事”的传统优势,体现了意气风发、朝气蓬勃的中国速度,展现了坚强不屈、逆风飞扬的中国精神,彰显了万众一心、众志成城的中国力量。

在美国,苹果的供应商包括负责玻璃的康宁公司以及负责无线芯片的Qorvo Inc.、Skyworks Solutions Inc.和博通。博通首席执行官Hock Tan最近表示,疫情将对公司的半导体业务产生影响,特别是在本财年的下半年。

在这次抗“疫”战斗中,习近平总书记时刻关注不断变化的疫情形势,亲自部署、亲自指挥,短短一个月之内就疫情防控工作主持召开了7次政治局以上会议、作出5次重要指示,提出坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的防控总要求,给全国人民以战“疫”必胜的强大信心鼓励,彰显了大国领袖的担当;党中央高度重视、快速反应、运筹帷幄、统一谋划,第一时间启用统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动的应急管理体制,加强对湖北和武汉疫情防控工作的指导,举全国之力予以支援,同时统筹抓好其他地区防控工作,坚决遏制疫情扩散蔓延;以强大的制度动员力和组织力,加强医用物资和生活必需品应急保供,全力保障疫情防控需要;以“坚持两手抓、两手都要硬”的发展思维,统筹做好疫情防控和经济社会发展工作,保持社会稳定,维护正常秩序。正是有了党的坚强领导,才能够在危机发生时迅速把制度优势转化为治理效能,凝聚起举国上下同心同德、众志成城、共克时艰的最强力量,构筑起疫情联防联控、群防群治的铜墙铁壁。

今天,晨光文具大涨9.1%,股价创出历史新高,公司刚刚公布年报,2019年净利润同比增长31.39%。

今天盘中,有一个传闻出现。据传,有两家券商打算合并,打造航母级券商。说实话,对于这个传闻,我个人觉得有些无厘头,虽然理论上是存在这种可能的。

苹果在华组装工厂主要由鸿海精密工业股份有限公司(简称:鸿海精密)运营,后者在2月份的大部分时间里都处于低速运转状态。这家制造业巨头希望在3月底开始正常运营,2月份的放缓导致iPhone和AirPods的供应受到限制。

(作者单位:中央社会主义学院统一战线高端智库 执笔:赵剑云)

殷忧启圣,多难兴邦。“这次新冠肺炎疫情,是新中国成立以来在我国发生的传播速度最快、感染范围最广、防控难度最大的一次重大突发公共卫生事件。对我们来说,这是一次危机,也是一次大考。”习近平总书记如是说。但不能否认的是,这场疫情防控阻击战,以一种独特方式彰显出“中国之治”的巨大优势和强大威力,让我们看到中国特色社会主义制度优势是我们应对各种风险挑战、驾驭各种复杂困难局面的不二法宝,也是对中国特色社会主义制度优势的一次有力注解。我们有理由相信,以习近平总书记关于疫情防控工作重要指示精神为指导,充分发挥“中国之治”优势,在党的集中统一领导和广大人民群众共同努力下,一定能够打赢这场疫情防控阻击战!

上周五和本周一,由于港股休市,北向资金也暂停交易。一时间,A股市场就像失去了“主心骨”,一下子没了方向,成交量严重萎缩,市场根本看不到交易的欲望。昨天,沪深两市成交不足5000亿元,和前期高峰的合计1.5万亿元相比,不到当时的三分之一。

至于接下来的操作,我认为主要方向还是在防御性品种。今天,达哥对道达牛指进行了结构性的调整,其实也是在往防御性品种上布局。关注公众号“道达号”,及时阅读道达投资手记。

本周发布的一款新产品表明,苹果的供应链面临压力,但也表明,如果有足够的时间,该公司仍能大规模生产电子产品。iPad Pro的键盘配件于周三发布,但将于5月开始销售,这是一个不同寻常的延迟。大规模组装只是苹果供应链的一部分。该公司和它的许多合作伙伴花费数月或数年的时间寻找组装成最终产品的单个组件,这个复杂网络的任何中断都可能延缓未来设备的面世。

根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

本周,苹果在几个国家的网上商店限制每位顾客只能购买两部手机。今年3月初,该公司就替换iPhone缺货的问题向零售员工发出了警告。

沪深300指数仓位参考

说实话,现在A股市场给人的感觉,真的就是看北向资金的“脸色”行事,内资机构难道就没有一点自己的判断力?难道就没有一点点勇于扫货的魄力吗?只要北向资金不动作,内资机构就全都冷眼旁观,这真的就是不争气,太怂了!

知情人士透露,苹果将在发布前一年的11月至12月期间完成新款iPhone的大部分设计功能。它在4月左右开始量产新外壳,然后在5月左右开始后期生产阶段,称为最后组装、测试和包装。另一位熟悉苹果供应链的人士说,如果苹果不能派完整的工程师团队到中国工厂完成设计并解决问题,这一典型的时间表仍有可能推迟。

若有战,召必至,战必胜。人民军队是中国特色社会主义的坚强柱石,以党的旗帜为旗帜、以党的方向为方向、以党的意志为意志,能够有力保障国家主权安全和人民根本利益。

二、本仓位跟踪标的为沪深300指数,以实现对指数量化跟踪,避免持仓个股差异影响效果。

一位在苹果供应链工作的人士说,并不是所有的业务都在以正常的速度进行,零部件组装的速度仍然很慢。他还补充道,要让零部件在整个系统中稳定运转,还需要一个月甚至更长时间。

而今天,沪深股通总算是恢复交易了,北向资金再度大规模净流入,A股似乎一下就重新活跃起来了。

这是一个新突破,也刺激了疫苗板块大涨。其中,沃森生物大涨9.1%,康泰生物、辽宁成大、华兰生物等都有较大涨幅。

今天,钱研君又从高管增减持的角度,分享他独有的投资心得,大家可以多多关注他今天的文章《护盘与增持需区分!这位高管天天减持,谱写历史——钱研看高管第3期》。

大盘券商股,没那么容易涨停的,其实也说明资金没那么傻。当然,如果后面真的要合并,达哥被打脸,那也认了。关注公众号“道达号”,及时阅读道达投资手记。

万夫一力,天下无敌。在这场防控疫情阻击战中,人民群众蕴含着抗击疫情的巨大能量,是打赢这场疫情防控阻击战的硬核支撑。习近平总书记指出:“我们始终坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位”“紧紧依靠人民群众,坚决把疫情扩散蔓延势头遏制住,坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战”。习近平总书记的重要指示,一方面充分彰显出中国共产党心系群众生命安全和身体健康的为民情怀,给奋战一线的医护及后勤保障人员提供了强大精神动力。“白衣天使”主动请缨,逆行而上,奔赴战“疫”前线;一线医护人员日夜奋战,只为每一个生命。另一方面体现出防范风险和维护安全的底线思维,为全国人民坚决打赢疫情防控阻击战注入了强大的信心和勇气。人民群众的磅礴力量在党的坚强领导下被激发和唤起,全国人民克服恐慌、科学防护、勇敢担起阻击疫情的责任:为建设火神山医院,数千名工人放弃休假、昼夜鏖战;在湖北、在武汉,来自全国各地的爱心物资不断汇聚;医学科研工作者与疫情赛跑,进行科研攻关;从城市到乡村,从企业到机关,从社区到校园,从军队到地方,广大人民群众积极响应号召、主动作为、群策群力、守望相助,构筑起一道防治疫病的“防火墙”,密织起一张疫情防控的“人民网”。在这次没有硝烟的战役中,中国人民各尽所能地参与到疫情的防控工作中,“人民是历史的创造者”这一真理得到了最深刻的印证。

近期,大家依旧可以重点关注上市公司公布的最新业绩情况。每天晚上,庖哥也将在“每日夜报”栏目中,对重点公司的业绩进行点评。比如昨晚,庖哥提到的维力医疗、安井食品、晨光文具、玲珑轮胎、艾德生物等公司,今天的表现都不错。